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【新鼎资本研究】新三板优质企业之三——钢银电商

时间:2020-03-04  来源:未知

上海钢银电子商务股份有限公司

一 公司简介

钢银电商(835092)成立于2008年是由国内上市公司上海钢联电子商务股份有限公司(300226)投资控股的国内B2B大型钢材现货交易平台。主营业务为钢铁现货交易电子商务服务。公司通过运营第三方平台——钢银平台(www.banksteel.com)为钢铁行业上下游企业提供一揽子电子商务解决方案,包括撮合交易和寄售交钢银电商易等钢铁现货交易服务,并且通过钢银平台及战略合作伙伴为客户提供支付结算、仓储、物流等一系列增值服务。目前,钢银平台主要有撮合交易(钢材集市)和寄售交易(钢材超市)两大交易服务模式,同时也提供委托采购服务。

公司十大股东信息:

公司融资历程:

二 行业概况

我国是全球最重要的钢铁生产及消费市场,根据世界钢铁协会数据,2018年,我国粗钢产量占全球粗钢产量的51%,我国钢材表观消费量占全球钢材表观消费量的49%,二者均位列全球首位。

我国钢铁电商成立时间集中于2010年至2015年,这一阶段内,由于产能过剩等因素,我国钢铁市场经历了漫长的熊市,钢铁价格不断下跌,钢企盈利压力增加。在这样的背景下,钢铁电商一方面通过直接对接上游供应商及下游客户,推动了交易的扁平化,降低流通成本;另一方面通过提升信息的透明度,降低了信息不对称带来的成本,满足了钢企及客户的需求。

自2015年至今,我国钢铁线上交易渗透率呈现明确的上升趋势,线上交易平均占比由2015年的3.13%上升至2018年的11.83%。而根据Frost&Sullivan预测数据,至2022年我国钢铁电商市场规模有望达到3290亿元,2018-2022年CAGR达到42%(2018-2022CAGR产业研究院预测数据为36%)。

目前国内钢铁电商企业形成“三强”竞争格局:钢银电商、找钢网和欧冶云商。钢铁电商交易平台的商业模式结构相近,三家公司的经营范围以及企业组织结构相似,但存在一定差异性。钢银电商以撮合—寄售模式经营,而找钢网和欧冶云商都是以撮合—自营模式经营。三家都拥有与线上交易配套的仓储与物流。

钢银电商为钢铁电商龙头,地位逐渐稳固。从交易量数据看,钢银电商的交易量领先于同行,并且从2015年至2018年,领先优势逐渐扩大。从动态视角看,2018年,公司市场份额较2015年提升了7%领先优势不断扩大。而根据产业信息网数据,2018年,钢银电商交易量市场份额达到34%,市场份额大于第二名(16%)与第三名(14%)之和,公司目前龙头地位逐渐稳固。

三 业务概况

交易服务

钢银平台主要通过三种模式进行交易服务,分别是撮合交易(钢材集市)、寄售交易(钢材超市)、委托采购。

1、撮合交易(钢材集市)

撮合交易服务是指钢银平台利用信息服务优势,为供应商、次终端用户(为终端用户配送钢材的钢贸商)和终端用户之间提供居间服务,促成交易。交易促成之后,平台并不参与后续的支付结算、物流服务等环节。钢银平台的撮合交易服务为免费服务,不收取费用,此类交易额不计入钢银平台的销售收入与成本。撮合交易在用户引流、用户交易习惯的培养上均发挥了重要作用。

2、寄售交易(钢材超市)

寄售交易服务是指生产商或钢贸商在钢银平台开设寄售卖场,通过钢银平台进行在线销售,由平台全程参与货物交易、货款支付、提货、二次结算、开票等环节。在寄售交易模式下,卖方(钢厂/贸易商)通过钢银平台进行在线销售,买方(认证会员)线上选购并确认交易后,买方向公司支付货款,凭借公司开具的提货函进行提货,公司提供二次结算和开票服务。公司对部分寄售交易收取佣金,收费模式为向卖方按实际销售重量收取服务费0-10元/吨,体现在交易买卖差价中。

3、委托采购

委托采购服务是指钢材经销商(委托采购方)、钢厂/钢贸商(卖方)与公司

分别签订合作协议和购销合同。委托采购方按照合同约定向公司支付一定的保证

金(10%-20%),公司为委托采购方向卖方购买钢材提供订货、资金和仓储服务,卖方按合同约定的货物数量、品种、规格向公司指定的物联网云仓库发货。

供应链服务业务

钢银电商为满足全产业链用户资金和货物的需求,基于用户真实交易场景,逐步打造了供应链服务四大拳头产品——“帮你采、随你押、任你花、订单融”,帮助用户解决资金及货物两大难题,同时与银行、机构等达成合作,为供应链服务的发展提供了资金支持。

1、任你花

在钢银电商平台有良好交易行为的买家会员通过资质申请,能够获得平台提供的赊销服务,从而先实现先提货后付款。

2、随你押

在钢银电商平台有良好交易行为的商家将货物放入本平台指定仓库,从而获得所需资金的一种服务。

3、帮你采

钢银电商平台通过垫付资金的方式帮助有采购需求且交易行为良好的会员进行代理采购的一种服务。

4、订单融

“订单融”是一款基于现货的保证金交易服务,20%保证金买货,现货超市卖货。能帮助客户盘活资金的同时,锁定成本,降低市场风险。

在提供供应链金融服务的过程中,公司注重风险控制。与中国银行、农业银行、建设银行等金融机构展开合作,并在此基础上不断加强自身的风控能力。2015年,公司同中国银行、建设银行、广州商品清算中心等机构建立了战略合作关系,借助大数据平台,建立信用分析模型。2016年,钢银电商搭建了BCS信用体系、设计并开发了商家风控模型。

公司合作伙伴:

数据产品

钢银电商依托钢联(母公司)积累的大数据基础,不断发挥互联网平台的大数据优势,通过实时交易所产生的海量、高频数据反馈给产业客户。作为国内首家公开实时交易数据的钢铁电商平台,钢银基于平台沉淀的大数据,逐步推出了多款数据产品。

1、钢银数据3.0

钢银的实时交易数据已全面公开,并在2017年10月迭代升级至“钢银数据3.0”。主要包括:成交、价格、库存三大板块,实现了分时呈现实时成交量、3秒更新实时成交价格、按需自选对比多城市库存等。

2、 商家数据中心

商家数据中心是由钢银电商最新开发的B2B数字化全面应用,全方位展示成交对比数据、每月交易排行、销量分布以及买家动向,帮助客户及时了解企业状况、调整企业发展方向。

四 财务概况

公司19年三季度营业收入为807.67亿,归属母公司净利润为1.9亿。

根据公司19年业绩预报,公司19年盈利大概在2.5亿、2.6亿之间。主要原因在于公司以客户需求为导向,不断优化平台交易流程,持续提升供应链整体服务水平,供应链业务市场影响力不断扩大,交易额与毛利收入均大幅增加,公司净利润持续增长。

通过供应链服务,钢银电商进一步延伸至仓储、物流、数据等增值服务,打造了“交易+供应链服务”为核心的双驱动业务生态模式,形成钢铁生产企业、贸易企业、下游终端用户、仓储加工企业、物流企业、金融机构多方互动、相互监督的生态体系,以加速在线交易、供应链服务、仓储物流的效率,降低交易成本,提高平台服务质量。

2018年供应链服务业务规模达到291.86亿元,同比增长114.5%。大幅增加的主要原因是钢银电商供应 链业务被客户广泛认可,业务交易量同比增加,供应链业务收入占公司整体营业收入的比例不断上升。

近三年客户信息:

公司目前静态市盈率29.32 ,总市值74亿。

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